L'histoire se déroule à Nao, une ville de la région du Zhao située près de la frontière avec le Qi. Lu Yan Sheng, un soldat de la garnison locale, est chargé d'accompagner le mohiste Tian Zaisheng dans une visite d'inspection des défenses de la ville. Cependant, la véritable raison de la visite de Zaisheng est de se recueillir auprès de son ancien maître, Main Gauche, qui vit à Nao. Pendant ce temps, Chen Chi et Mei Shan, deux voyageurs, se rendent également à Nao en compagnie d'un noble nommé Mok Shi Minh. Alors qu'ils se dirigent vers la ville, ils sont attaqués par des brigands, mais ils parviennent à les repousser. Une fois à Nao, ils découvrent que Main Gauche a disparu et que son fils adoptif, Tong, les accuse de l'avoir enlevé. Le groupe décide d'enquêter sur la disparition de Main Gauche et découvre qu'il a rendu visite au gouverneur plus tôt dans la journée. Ils apprennent également que le scribe royal Lao Li est arrivé en ville pour y mener des fouilles mystérieuses. Le groupe se rend compte qu'ils doivent rester soudés pour élucider les mystères qui les entourent, d'autant plus que Tong devient de plus en plus hostile envers eux.
