Pour combler leur petit nombre, nos héros engagent un mercenaire du nom de Guo Ts'ai-Ja avant de reprendre la route. En chemin, ils font la connaissance de Petit Profit, un marchand honnête, et de ses deux acolytes. Ensembles, ils atteignent Yanshan.

La cité est en ruine. Mok Shi Minh - le magistrat - leur apprend que cela remonte à une mise à sac de la part des Xiongnu, il y a de cela une génération. Il souhaite redorer le blason de la cité et renouer contact avec les barbares en mariant son fils à la fille d'un chef xiongnu. Certains villageois, xenophobes, voient cette histoire d'un mauvais oeil et nos héros suspectent que quelqu'un tentera de faire échouer la cérémonie d'une manière ou d'une autre. Aussi s'engagent-ils à faire en sorte que tout se passe bien. Tian Zaisheng découvre que le chef de la garnison hait les mohistes et n'accepte aucune aide extérieure. Le Serpent découvre un vieil homme du nom de Sze dont les manières étranges le poussent à croire qu'il tentera quelque chose lors du mariage. C'est ainsi que la garde le met en prison pour éviter les troubles. Mais ce n'est pas tout… Comble du malheur, Mok Shi Minh doit témoigner lors d'un procès à la capitale du district et se retrouve dans l'incapacité d'aller accueillir la délégation xiongnu dans le désert. Notre groupe de héros se propose d'office pour le remplacer. Le lendemain, arrivés sur place, ils ne remarquent personne. Quelques heures plus tard, un cavalier trépassé fait son apparition. Pistant sa trace, les aventuriers découvrent la scène d'un massacre horrible, dans lequel ils repèrent, aux côtés d'une vingtaine de cadavres de Xiongnu, trois soldats du Zhao. Les héros continuent de suivre la trace des agresseurs ; ils arrivent dans un canyon lorsque la nuit tombe et qu'une tempête de sable se lève. Forcés de se protéger à l'intérieur d'une grotte, ils se font agresser par un démon qu'ils parviennent finalement à occire. Le lendemain, la tempête calmée, ils découvrent des cadavres de soldats du Zhao écrasés contre les murs. Apparemment postés en embuscade, ils seraient la preuve que les meurtriers sont passés par là il y a peu. C'est ainsi que nos héros continuent leur route pour arriver dans une forêt de bambous dans laquelle ils ne peuvent plus pister. Ils alertent des patrouilles de Xiongnu en allumant un feu. Les barbares les font prisonniers et continuent les recherches. Ils tombent sur un fortin controlés par des soldats du Zhao, et se préparent à l'attaquer. Les plans fusent, et la charge sera donnée lors de la prochaine séance.