La Fin d'une ère

Après le dîner, Yuki et Satahito annoncent un tournoi amical de Kemari entre les Clans du Dragon et du Phénix pour apaiser les tensions. Les magistrats acceptent de participer, sauf Shisui qui rencontre Izen du Clan de la Mante pour obtenir des informations. Pendant ce temps, Saya, Asura et Ryoshi s'entraînent au Kemari et participent au tournoi. Pendant le tournoi, des conflits éclatent, mais Saya et Ryoshi parviennent à les désamorcer. Saya est ensuite choisie pour représenter Yoshiko lors d'un duel contre Kazuya. Le duel est intense et Saya remporte la victoire. Après une soirée de repos, de nouvelles lettres secrètes sont découvertes, révélant l'implication de Miya Satoshi. Le lendemain, un concours de poésie a lieu, où Ryoshi et Saya impressionnent, mais Dame Magami remporte le concours. Saya et Dame Magami sont invitées à la table de l'Empereur pour les festivités du soir, tandis que tous les magistrats peuvent assister en tant qu'invités du Clan du Crabe.

Les magistrats assistent à une danse rituelle avant de prendre part à un banquet de haute volée. Ils y rencontrent Miya Satoshi, Héraut Impérial et Maître des Cérémonies. Ryoshi tente de s'entretenir avec Satoshi mais adopte un ton obséquieux qu'il corrige rapidement. Malgré cela, il obtient la confirmation que l'invitation du Clan de la Mante est volontaire. Saya observe deux individus et découvre qu'ils ambitionnent d'offrir à Dame Magami le rôle principal dans une pièce, en évinçant une autre candidate. Asura observe Kazuya et conclut qu'il se garde d'être hostile envers les membres du Clan du Phénix. Shimitsu observe les Clans du Lion, de la Grue et de la Licorne, et se souvient d'une ancienne histoire de bonnes relations entre les champions du Lion et de la Grue. Shisui est informé par Bayushi Yojiro que les Scorpions prennent désormais parti pour le Clan du Lion contre le Clan de la Grue. Les magistrats sont ensuite attaqués par des shinobi qui cherchent à enlever Masayo, mais ils parviennent à les neutraliser. Le lendemain, les magistrats testent les capacités de Masayo pour déterminer si elle est apte à devenir samouraï. En fin d'après-midi, ils doivent présenter leurs conclusions à Satoshi-sama concernant la garde de Masayo.

Les magistrats présentent leurs conclusions à Satoshi-sama, plaidant en faveur de l'adoption de Masayo par Satahito malgré les tentatives de décrédibilisation des clans du Dragon et du Phénix. Le Héraut Impérial soutient leur décision et confie la garde de Masayo à la tante de Ryoshi, ce qui est perçu comme une victoire par les spectateurs présents. Les magistrats passent une nuit de repos réparatrice et le lendemain, ils se divisent en différentes activités. Asura discute avec Hatsuhina pendant une croisière et découvre ses motivations, tandis que Ryoshi parle avec Hidemaru, un samurai Akodo, au sujet des tensions internes au Clan du Lion. Saya obtient une lettre d'invitation contrefaite de l'Empereur et confronte Rumiko à ce sujet. L'après-midi, ils rencontrent des invités du Clan de la Mante et du Clan du Moineau. Ryoshi tente de remonter le moral d'Otomo Koryusai. Shisui se pavane dans sa nouvelle tenue et cherche Rumiko. Saya discute avec Shigeki du Clan du Crabe pour obtenir de l'aide financière. En soirée, Asura propose une cérémonie du thé pour discuter des récentes révélations et tenter de réconcilier les clans. De retour dans leur quartier, ils interceptent Rumiko et décident de l'interroger.

Les magistrats capturent et interrogent Rumiko, pour découvrir que le Clan de la Mante a été invité par le Clan du Lion en représailles contre le Clan de la Grue. Cependant, les Lions ne savaient pas que Yoritomo avait l'intention de marier sa nièce Magami au prince héritier. Dans le but de minimiser les tensions, le groupe organise une réunion discrète avec Akodo Toturi, qui accepte d'écouter les magistrats et de reprendre Rumiko, bien qu'il reste silencieux sur son opinion. Ensuite, ils informent Kakita Ryoku des plans du Clan de la Mante. Le lendemain matin, Ryoku invite les magistrats à un repas avec Otomo Sorai, le Daimyo de la famille impériale, pour discuter de mariages potentiels. Ryoku insiste sur l'importance des fiançailles entre le prince héritier et Chiyoe, ridiculisant les prétentions du Clan de la Mante concernant Magami. Cependant, elle suggère que Magami puisse obtenir un rôle important dans la pièce de théâtre du "Conte de la Fille du Pêcheur". Les magistrats cherchent alors un moyen de satisfaire à la fois les Grues et les Mantes, tout en évitant de saboter la carrière de Magami. Ils convainquent Doji Shigeru de remplacer Rumiko par Dame Shike dans le rôle de la Dame du Lac, laissant ainsi une opportunité à Magami pour le rôle principal. Ils parviennent à persuader Shigeru de rencontrer Magami et se préparent à assister à la préparation de la pièce de théâtre.

Les magistrats discutent avec Doji Shigeru pour décider des rôles dans la pièce de théâtre. Shisui vise le rôle de l'Empereur, Saya veut être la "Dame du Lac", Asura propose d'incarner le conseiller de l'Empereur, Ryoshi souhaite jouer le noble antagoniste, et Shimitsu se contentera d'un rôle mineur. Ils décident de remplacer le rôle du Père par une Mère possessive et de faire chuter les traîtres d'une tour dans la scène finale. Lors des auditions, Ryoshi est volé la vedette par un courtisan du clan du Phénix, et Shisui, bien qu'ayant joué le rôle de l'Empereur, est forcé de céder sa place à Hantei Sotorii, le prince héritier. Après quelques jours d'entraînement, la pièce commence avec succès, avec Asura sauvant la prestation médiocre du prince. Cependant, Dame Ryoku se met en colère et accuse les magistrats d'intimidation, ce qui les conduit à un duel contre Kakita Toshimoko. Les magistrats envisagent différentes stratégies, y compris l'utilisation d'informations sur la relation entre Dame Kachiko et Doji Hotaru pour influencer la situation. Shisui rencontre également un informateur du Clan du Scorpion qui l'introduit à Shosuro Hametsu, le frère de Dame Kachiko, qui accepte de l'aider en échange de sa loyauté. Ils mettent en place un plan pour aveugler Toshimoko lors du duel, et Shisui parvient à le vaincre, prouvant ainsi leur innocence. Finalement, les magistrats ont réussi à ouvrir la voie à Dame Magami pour le mariage avec le prince héritier, mais leurs actions ont fragilisé le Clan de la Grue. Les temps changent.

Il s'est écoulé six mois depuis la Cour d'Hiver qui a humilié le clan de la Grue. D'autres clans, tels que le clan de la Mante, du Lion et surtout du Scorpion, en profitent. Bayushi Aramoro devient le nouveau Champion d'Émeraude malgré son manque de prestance. Il ordonne la création d'un nouveau chiffrement pour assurer la confidentialité des communications des magistrats d'Émeraude. Pendant ce temps, Kitsuki Kāgi reçoit enfin le titre de magistrat d'Émeraude et est envoyé en mission au château Ichime. Le Clan de la Grue persécutent les magistrats autant que possible, car des rumeurs indiquent que Dame Magami est désormais favorite pour épouser le prince héritier. Le champion Aramoro envisage de les muter à Ryoko Owari Toshi pour éviter les problèmes avec le Clan de la Grue. À cette fin, les magistrats reçoivent un mystérieux dossier sur la ville et ses personnalités. Avant leur départ, ils reçoivent le journal de Kitsuki Kāgi, désormais porté disparu. Arrivés à Ryoko Owari Toshi, ils sont accueillis avec enthousiasme et reçoivent des cadeaux adaptés à leur personnalité. Ils soupent avec des dignitaires et apprennent que les relations entre les familles du clan Scorpion sont tendues. En suivant un groupe de jeunes nobles, ils se rendent à la Maison des Histoires Étrangères et obtiennent des informations sur les tensions entre les familles du Scorpion et la disparition du frère d'Asamitsu. Ils rentrent chez eux pour passer leur première nuit à Ryoko Owari Toshi.