Les Chacals, après avoir été accueillis comme des héros à Rataro, sont chargés par la Sari Namgidda d'enquêter sur des événements étranges à Mikro, un village voisin. Des citoyens changent brusquement de comportement, abandonnant leurs activités habituelles. Les Chacals se rendent à Mikro et découvrent que les villageois se divisent en deux groupes : ceux qui ont changé et ceux qui restent méfiants. Ils apprennent qu'un berger devenu prophète, Leodias, est à l'origine de ces changements. Kaay découvre que Leodias est corrompu et possède un seau en Hestul frappé des symboles du royaume Hulathi de Lukka. Le lendemain, les Chacals suivent un groupe de villageois vers le nord et découvrent un puits où des villageois sont maintenus dans un état de semi-éveil pour nourrir une créature mi-femme, mi-serpent. Les Chacals affrontent et battent les Takan et Leodias, puis sauvent les villageois et remettent en place le seau d'Hestul pour empêcher la créature d'exercer son influence.

La Meute retourne à Mikro avec les survivants et constate que les villageois, sous l'emprise de Nahpaaswee, une Skessh du royaume déchu de Keta, semblent sortir d'un long cauchemar. Kinesh est possédé par un esprit bienveillant qui révèle que la créature scellée dans le tombeau ne peut être tuée qu'avec une lance faite d'une griffe d'Anzaïm. Le Sar de Mikro récompense mollement les Chacals pour leurs exploits, car il était également victime de la Skessh. Kémidou informe les villageois de la situation pour prévenir un éventuel retour des troubles. La Meute suit Philon, qui vénère Nahpaaswee de son plein gré, et le capture avec un trésor impie trouvé dans ses affaires. De retour à la cité des Hasheer, les Chacals planifient leurs prochaines actions saisonnières. Kémidou monte une expédition vers la Ligna Hualla, où il découvre que les actions punitives menées contre les Loups attisent la colère de l'esprit de la forêt. Le voyage vers le Sud est calme, mais Kémidou souffre de l'air marin. À Sentem, ils apprennent que le Raid annuel sur Bartak Kentak s'est déjà déroulé, mais Ba-En Nafar est inquiet car il compte moins de têtes de Takan que d'habitude. Il propose aux Chacals de récupérer le "coeur d'un Ayal, offert librement", une référence probable aux légendaires Cerfs des Bois de Aeco. À Densom, la Sari Avi leur apprend qu'il ne reste qu'un seul Ayal vivant et leur demande de renoncer à soigner Japeth pour permettre à la prophétie de se réaliser. Les Chacals acceptent et passent cinq jours à Densom avant de retourner à Sentem pour obtenir des informations sur le rituel nécessaire pour récupérer le coeur d'un Ayal. Ils atteignent les Bois d'Aeco et Kémidou accomplit le rituel, permettant à l'Ayal de se sacrifier pour la régénération de la forêt.

Dans le village de Densom, la meute des Chacals célèbre leur succès auprès de la Sari Avi, mais anticipe la déception des représentants de Sentem pour ne pas avoir rapporté le cœur d'un Ayal afin de sauver le Sar Japeth. Ils décident de remonter la Route de la Guerre vers le nord pour trouver un moyen de contrer Mealil et Nahpaaswee. Kémidou reçoit en rêve deux pistes pour contrer le Labasu : la Hasheer Abishai de Rataro et les montagnes de Vori Vana. La meute interroge Abishai et finance une expédition de reconnaissance dans les montagnes. Pendant ce temps, le Nawsi Namar a été la cible de tentatives d'assassinat, mais les renseignements de la meute lui ont permis de quitter le fort à temps. La forêt est devenue plus agressive, éliminant les Luathi qui y pénètrent trop longtemps. La meute accepte une invitation du Nawsi Namar pour en apprendre davantage sur la situation. Ils rencontrent un père et son fils qui ont réussi à sortir de la forêt, mais le père semble mentalement absent. La meute se rend dans la communauté de bûcherons où vivait le père et son fils pour interroger les habitants. Ils suivent les traces laissées par le père et atteignent une clairière où ils trouvent un ancien sanctuaire enterré depuis des siècles. À l'intérieur, ils trouvent un pilier de pierre avec une sphère violette qui capture les âmes des victimes qui la regardent. Les Chacals parviennent à neutraliser la sphère et à bannir l'esprit maléfique qui y était emprisonné. Umbalna, le Roi de la Forêt, consent à se présenter à eux et à négocier un accord avec les Chacals. Forts de cette nouvelle alliance, les Chacals retournent à Orsem Yahan pour annoncer la bonne nouvelle.

La Meute des Petits Flotteurs enquête sur deux individus qui ont profané la Ligna Hualla près d'Orsem Yahan, tandis qu'un forgeron proche du Nawsi Namar meurt d'une intoxication à la poudre des désolations. La meute suit sa bienfaitrice Hen-He-Net vers le sud, où les Chacals retrouvent Ba-En Nafar et proposent de récupérer le cœur d'un Ayal pour satisfaire sa demande de l'année précédente. De retour à Sentem, ils sont invités par Sameel qui leur propose de récupérer la dernière pièce d'un rituel visant à exorciser son père, le Sar Japeth : une pierre d'Hesoa encore active. La meute se rend à Mayrah Vedil pour explorer la mine à la recherche de la pierre d'Hesoa, où ils rencontrent une émissaire nommée Huldel qui a été envoyée pour négocier l'étain de la colonie minière au profit d'Ameena Noani. Pendant ce temps, la pierre d'Hesoa leur échappe encore, mais la pleine lune devrait bientôt la révéler.

Les Chacals attendent la pleine lune pour trouver la Route de la Lune bâtie par les Hann, qui leur permettra de remplir leur devoir envers Sentem. Mais avant cela, ils décident de surveiller Huldel, l'émissaire d'Ameena Noani, qui utilise des méthodes sournoises pour influencer les habitants de Mayrah Vedil. Après avoir découvert des preuves de corruption et d'assassinat, les Chacals sabotent les plans de Huldel et se rendent ensuite au tunnel pour découvrir la route des Hann. Là, ils rencontrent une Istanil, un esprit protecteur qui les autorise à prendre une partie de la route lorsqu'elle comprend leurs intentions altruistes. Les Chacals retournent à Sentem, permettant à un rituel d'exorcisme de sauver la vie du Sar Japeth, et sont récompensés pour leur succès. Cependant, ils réalisent trop tard que leur victoire les a rendus complaisants et qu'ils ont oublié les nombreuses menaces qui planent encore sur le Zaharet, notamment les profanateurs de la Ligna Hualla, les secrets des Hann et la recherche d'une griffe d'Anzaïm.

À l'aube d'une nouvelle année, les Chacals participent à divers festivals et enquêtent sur deux pillards accusés d'avoir pratiqué un rituel impie dans la Ligna Hualla. Des rumeurs suggèrent que des messagers d'Anu ont été envoyés au Sar Barqan. La meute est invitée à la forteresse Yesim par le Sar Japeth, qui leur offre trois dagues en remerciement. Japeth révèle que la famille Yesim ne contrôle pas les deux Orsems des plaines d'Aeco, et espère reprendre possession d'Orsem Kitan, supposé habité par des mort-vivants. Le groupe accepte de libérer l'antique fort. Le voyage vers Orsem Kitan dure quatre jours, avec une nuit perturbée par le passage d'une patrouille de Rapiuma. L'Orsem est effectivement habité par des morts, y compris des humains récemment tués, des Takans et des squelettes armés d'hestul. Les Chacals parviennent à s'infiltrer dans le fort, mais découvrent que les escaliers menant à l'étage ont été sabotés et qu'un sceau malfaisant empêche l'accès. Ils désarment le piège et grimpent par un trou, atterrissant dans un baraquement hulathi profané. Des incantations mouadrans et une phrase du Salapher suggèrent que les pratiquants du Chemin Tordu doivent être enterrés. La meute bloque la trappe menant au premier niveau, mais découvre six Rapiuma, un Etemma et un individu mystérieux proférant des malédictions avant de se retirer. Victorieux mais nerveux, les Chacals nettoient les salles de repos des gardes et se dirigent vers l'étage supérieur.

Les Chacals, après avoir décidé de ne pas se reposer, continuent leur ascension dans Orsem Kitan, où ils sont attaqués par des Etemma et des Rapiuma. Le Mouathenic, responsable des blasphèmes, rejoint également le combat. Malgré leurs blessures et leur démoralisation, ils parviennent à vaincre ces ennemis. Ils découvrent ensuite de l'ahumarti, un miel mélangé à des herbes curatives, qu'ils utilisent pour soigner leurs plaies. Ils atteignent ensuite la chambre du Nawsi de l'Orsem, où ils détruisent des objets impies et en trouvent d'autres de grande valeur. Après avoir vaincu le Mouathenic, ils passent une nuit à l'Orsem pour nettoyer le fort des Rapiuma. Ils retournent ensuite à Sentem afin d'annoncer le succès de la mission. Kaay s'arrange avec sa mécène pour qu'elle investisse dans un marché permanent à Orsem Kitan, offrant à la Meute son premier pied-à-terre permanent. Les Chacals se concentrent ensuite sur la recherche des deux blasphémateurs qui ont courroucé Umbalna. Ils suspendent leurs autres activités pour se consacrer à cette traque, devant ramener les profanateurs à Umbalna d'ici moins de deux ans.

La Meute des Petits Flotteurs, également connue sous le nom de Casseurs Pédestres, se lance dans une quête pour traquer les profanateurs de la Ligna Hualla. Ils descendent le fleuve Asa Etho, interrogeant les habitants sur la présence d'une Melkoni unijambiste accompagnée d'un Luathi et d'une troisième personne de forme indéterminée. Malgré leurs efforts, ils ne trouvent aucune trace. La meute poursuit ensuite son chemin jusqu'à l'embouchure de la mer Futhetia, visitant divers lieux liés à leurs aventures précédentes, notamment le terrier où ils ont libéré des enfants et une colonie Melkoni. Ils remarquent une éclipse, considérée comme un présage sombre. À leur retour à Sentem, ils apprennent que des Trauj ont voyagé avec des personnes correspondant au signalement des profanateurs. Ces derniers auraient fui devant Orsem Kitan, probablement pour éviter d'être arrêtés. La meute décide de suivre leur piste. Leur voyage à travers les montagnes et le désert se déroule sans trop de difficultés. Ils rencontrent un groupe de Trauj, dont un homme affirme être le frère de Tew'fik, un nomade ayant accompagné les profanateurs jusqu'à ce qu'ils le lâchent. La meute se dirige alors vers la tribu de Tew'fik, les Ashan Tsunazkan. Les Trauj les accueillent chaleureusement et partagent des événements étranges qui ont secoué la tribu, comme une attaque de Takan, un conflit entre membres, la disparition de chevaux et l'apparition de fleurs violettes. Kémidou identifie un lieu intéressant pour les profanateurs : le Ziggourat de Nad-Napishtim, un antique prêtre mégalomaniaque. Le lendemain, la meute se dirige vers le Ziggourat, où elle découvre un groupe de Takan et une Trauj prisonnière dans un enclos à esclaves. Les Chacals brisent l'enchantement qui maintient la Trauj en vie, puis pénètrent dans le Ziggourat. Ils découvrent une salle de garde dépouillée et entendent des voix humaines, ce qui suggère qu'ils ont enfin trouvé les profanateurs.