Aventures dans la Terre du Milieu

Le groupe se forme aux ruines d'Annuminas au début de l'hiver, alors que ses membres répondent à un appel onirique. Ainsi, à la demande d'un messager vêtu de bleu, les protagonistes explorent une ruine à la recherche d'un "grand mal" qui la ronge. Ils choisissent de suivre le chemin du milieu lorsqu'un embranchement à trois voies s'ouvre à eux, car ils ont perçu des voix humaines au loin. Celles-ci appartiennent à un groupe de soldats Gondoriens qui s'apprêtent à fondre sur un groupe de Haradrims plus nombreux, mais manifestement affaibli. Les protagonistes se joignent spontanément aux Gondoriens dans l'affrontement, malgré quelques hésitations incarnées en particulier par Fanny qui tente de désarmer le conflit, en vain. Au final, plus de la moitié des soldats gondoriens périssent dans l'affrontement, alors que seul le leader Haradrim parvient à survivre...

Le groupe s'aventure plus en profondeur dans les tunnels, après avoir souhaité bon voyage aux Gondoriens puis pris sous son aile l'Haradrim survivant. Dans les profondeurs de la terre, une équipe d'érudits mène un rituel visant à détruire une étrange et large stèle runique que nos protagonistes identifient comme étant en réalité un sceau protecteur. Dissipant le malentendu avec les érudits, qui pensaient avoir affaire à une source maléfique, ils parviennent à les convaincre de s'en aller. Rebroussant chemin, nos héros visitent le dernier embranchement et manquent de se faire écraser par un rocher. Dans une salle en ruines, d'autres réfugiés malades bénéficient de soins prodigués par une troisième équipe envoyée par le Mage Bleu. L'éboulement de la salle force nos protagonistes et les guérisseurs à collaborer pour sauver autant de vies que possible. Sur ces entrefaites, notre groupe ne parvient pas à identifier la source de l'éboulement - quelqu'un en est responsable, mais qui ?

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• En enquêtant sur Rovan, le groupe découvre que sa fille Érin a une tache étrange sur le corps, et que cette tache a provoqué une réaction surprenante auprès d'une émissaire envoyée par Gimli vers un de ses cousins des Montagnes Bleues.
• Le chef des brigands s'appelle Kadan. En se renseignant un peu, le groupe découvre ensuite que lui et ses hommes se sont "rangés" durant la Bataille des Champs du Pelennor et celle du Morannon.
• En cuisinant un peu Rovan, il admet la vérité : Érin est en fait la fille de Kadan et d'une de ses lieutenants. Lorsqu'elle est morte suite à un raid, Rovan s'est dit qu'il valait mieux offrir une meilleure vie à la petite Érin, il l'a donc enlevée et s'est enfui avec elle aussi loin que possible. Kadan a dû apprendre l'existence de sa fille après s'être rangé et souhaite désormais la récupérer.
• Conscients que la situation est plus nuancée que prévu, le groupe décide de capturer un éclaireur ennemi, puis de discuter avec Kadan. Les protagonistes convainquent le chef de guerre de ne pas attaquer le village, force Rovan à accepter qu'Érin parle à son père, puis la situation se détend. Le groupe suggère à Kadan de s'installer dans le Nord pour superviser la reconstruction du royaume et ainsi se rapprocher un peu de sa fille.