L'histoire se déroule à Nao, une ville de la région du Zhao située près de la frontière avec le Qi. Lu Yan Sheng, un soldat de la garnison locale, est chargé d'accompagner le mohiste Tian Zaisheng dans une visite d'inspection des défenses de la ville. Cependant, la véritable raison de la visite de Zaisheng est de se recueillir auprès de son ancien maître, Main Gauche, qui vit à Nao. Pendant ce temps, Chen Chi et Mei Shan, deux voyageurs, se rendent également à Nao en compagnie d'un noble nommé Mok Shi Minh. Alors qu'ils se dirigent vers la ville, ils sont attaqués par des brigands, mais ils parviennent à les repousser. Une fois à Nao, ils découvrent que Main Gauche a disparu et que son fils adoptif, Tong, les accuse de l'avoir enlevé. Le groupe décide d'enquêter sur la disparition de Main Gauche et découvre qu'il a rendu visite au gouverneur plus tôt dans la journée. Ils apprennent également que le scribe royal Lao Li est arrivé en ville pour y mener des fouilles mystérieuses. Le groupe se rend compte qu'ils doivent rester soudés pour élucider les mystères qui les entourent, d'autant plus que Tong devient de plus en plus hostile envers eux.
Qin - Tianxia
Une campagne épique relatant les dernières années de l'ère des Royaumes Combattants, jusqu'à l'unification de la Chine par le Premier EmpereurPour combler leur petit nombre, nos héros engagent un mercenaire du nom de Guo Ts'ai-Ja avant de reprendre la route. En chemin, ils font la connaissance de Petit Profit, un marchand honnête, et de ses deux acolytes. Ensembles, ils atteignent Yanshan.
La cité est en ruine. Mok Shi Minh - le magistrat - leur apprend que cela remonte à une mise à sac de la part des Xiongnu, il y a de cela une génération. Il souhaite redorer le blason de la cité et renouer contact avec les barbares en mariant son fils à la fille d'un chef xiongnu. Certains villageois, xenophobes, voient cette histoire d'un mauvais oeil et nos héros suspectent que quelqu'un tentera de faire échouer la cérémonie d'une manière ou d'une autre. Aussi s'engagent-ils à faire en sorte que tout se passe bien. Tian Zaisheng découvre que le chef de la garnison hait les mohistes et n'accepte aucune aide extérieure. Le Serpent découvre un vieil homme du nom de Sze dont les manières étranges le poussent à croire qu'il tentera quelque chose lors du mariage. C'est ainsi que la garde le met en prison pour éviter les troubles. Mais ce n'est pas tout… Comble du malheur, Mok Shi Minh doit témoigner lors d'un procès à la capitale du district et se retrouve dans l'incapacité d'aller accueillir la délégation xiongnu dans le désert. Notre groupe de héros se propose d'office pour le remplacer. Le lendemain, arrivés sur place, ils ne remarquent personne. Quelques heures plus tard, un cavalier trépassé fait son apparition. Pistant sa trace, les aventuriers découvrent la scène d'un massacre horrible, dans lequel ils repèrent, aux côtés d'une vingtaine de cadavres de Xiongnu, trois soldats du Zhao. Les héros continuent de suivre la trace des agresseurs ; ils arrivent dans un canyon lorsque la nuit tombe et qu'une tempête de sable se lève. Forcés de se protéger à l'intérieur d'une grotte, ils se font agresser par un démon qu'ils parviennent finalement à occire. Le lendemain, la tempête calmée, ils découvrent des cadavres de soldats du Zhao écrasés contre les murs. Apparemment postés en embuscade, ils seraient la preuve que les meurtriers sont passés par là il y a peu. C'est ainsi que nos héros continuent leur route pour arriver dans une forêt de bambous dans laquelle ils ne peuvent plus pister. Ils alertent des patrouilles de Xiongnu en allumant un feu. Les barbares les font prisonniers et continuent les recherches. Ils tombent sur un fortin controlés par des soldats du Zhao, et se préparent à l'attaquer. Les plans fusent, et la charge sera donnée lors de la prochaine séance.
Après que le groupe se soit reformé tout en gagnant, de fait, un nouveau membre, les PJ continuent leur enquête. Main Apaisante se fait interroger au sujet de Lo May par un homme brusque et malpoli, pendant que Liu Mei Shan tente d'obtenir des informations de Mme Shin, la tenancière des Quatre Soeurs. Tian Zaisheng fait de l'infiltration, et, plus tard, Main Apaisante rencontre Lo May au marché, en profitant par la même occasion pour la sauver de Xiao Ping, un magistrat jaloux. En remerciements, elle invite l'ensemble du groupe à venir l'écouter à son récital, ce soir. Les PJ découvrent également qu'un certain magistrat Tan soupçonne Lo May d'être la responsable des vols qui ont eu récemment lieu. Au soir, le groupe se rend aux Quatre Soeurs pour écouter Lo May. Après le récital, Main Apaisante, Ciu Wang et Lu Yan Sheng sortent et doivent maîtriser Feng Sho, ivre et jaloux. Peu après, le magistrat Tan fait irruption aux Quatre Soeurs et exige de pouvoir vérifier ses soupçons. Arrivés dans la loge, le magistrat et les PJ découvrent le pactole des cambriolages, ainsi qu'une fausse lettre de rendez-vous destinée à Lo May. Une étrange silouhette tente alors de s'échapper depuis le balcon jusqu'au toit de la maison avoisinante. Après une courte course-poursuite, Lu Yan Sheng et Ciu Wang parviennent à coincer l'individu, qui s'avère être Second Choix, un jeune voleur fou amoureux de Lo May, qui offrait à sa dulcinée le fruit de ses vols. Le groupe se retrouve ensuite au Puit des Amants, lieu du présumé rendez-vous de Lo May. Un chat noir les guide jusqu'à la Forge de Hungo, où ils découvrent un groupe de malfrats visiblement hostiles à Lo May. Alertés par un cri de détresse de Lo May, les PJ se dirigent dans la grande salle de la Forge, découvrent Lo May pendue au-dessus d'un chaudron de métal en fusion, et tombent nez-à-nez avec les malfrats. Suite à un violent affrontement, nos héros parviennent à vaincre leurs opposants et constatent la disparition de Lo May. Après avoir interrogé les survivants, le groupe se rend dans une auberge voisine à la leur et tire les vers du nez de Gu Jin, le chef des ravisseurs. Il leur apprend que Lo May avait séduit son père et mené sa famille à sa ruine. Après une rapide délibération, les PJ remettent Gu Jin au magistrat Tan et se rendent aux Quatre Soeurs ; Lo May avait disparu. Après cette aventure, le groupe décide de rester une dizaine de jours à Hungo avant de reprendre son chemin.
Pour combler leur petit nombre, nos héros engagent un mercenaire du nom de Guo Ts'ai-Ja avant de reprendre la route. En chemin, ils font la connaissance de Petit Profit, un marchand honnête, et de ses deux acolytes. Ensembles, ils atteignent Yanshan.
La cité est en ruine. Mok Shi Minh - le magistrat - leur apprend que cela remonte à une mise à sac de la part des Xiongnu, il y a de cela une génération. Il souhaite redorer le blason de la cité et renouer contact avec les barbares en mariant son fils à la fille d'un chef xiongnu. Certains villageois, xenophobes, voient cette histoire d'un mauvais oeil et nos héros suspectent que quelqu'un tentera de faire échouer la cérémonie d'une manière ou d'une autre. Aussi s'engagent-ils à faire en sorte que tout se passe bien. Tian Zaisheng découvre que le chef de la garnison hait les mohistes et n'accepte aucune aide extérieure. Le Serpent découvre un vieil homme du nom de Sze dont les manières étranges le poussent à croire qu'il tentera quelque chose lors du mariage. C'est ainsi que la garde le met en prison pour éviter les troubles. Mais ce n'est pas tout… Comble du malheur, Mok Shi Minh doit témoigner lors d'un procès à la capitale du district et se retrouve dans l'incapacité d'aller accueillir la délégation xiongnu dans le désert. Notre groupe de héros se propose d'office pour le remplacer. Le lendemain, arrivés sur place, ils ne remarquent personne. Quelques heures plus tard, un cavalier trépassé fait son apparition. Pistant sa trace, les aventuriers découvrent la scène d'un massacre horrible, dans lequel ils repèrent, aux côtés d'une vingtaine de cadavres de Xiongnu, trois soldats du Zhao. Les héros continuent de suivre la trace des agresseurs ; ils arrivent dans un canyon lorsque la nuit tombe et qu'une tempête de sable se lève. Forcés de se protéger à l'intérieur d'une grotte, ils se font agresser par un démon qu'ils parviennent finalement à occire. Le lendemain, la tempête calmée, ils découvrent des cadavres de soldats du Zhao écrasés contre les murs. Apparemment postés en embuscade, ils seraient la preuve que les meurtriers sont passés par là il y a peu. C'est ainsi que nos héros continuent leur route pour arriver dans une forêt de bambous dans laquelle ils ne peuvent plus pister. Ils alertent des patrouilles de Xiongnu en allumant un feu. Les barbares les font prisonniers et continuent les recherches. Ils tombent sur un fortin controlés par des soldats du Zhao, et se préparent à l'attaquer. Les plans fusent, et la charge sera donnée lors de la prochaine séance.
Les héros sauvent la princesse Xoa suite à un combat capharnaümesque. Ensembles, ils font mouvement vers le campement des Xiongnu, et apprennent que les fameux "soldats du Zhao" sont en fait des soldats du Qin déguisés.
Arrivés à destination, ils font la connaissance de Chagork, Chanyu du clan des Faucons du Désert, qui leur indique clairement ses intentions revanchardes : il exige que les aventuriers vengent l'affront qui lui a été fait en tuant le commanditaire du rapt de sa fille.
Après quelques jours de repos, le groupe repart en direction de Yanshan. Sur place, il apprend que le Qin attaque le Zhao. Qu'à cela ne tienne, les aventuriers voyagent jusqu'à la frontière, puis jusqu'à la cité qui de base pour l'armée du Qin : Quzhi. Là-bas, ils découvrent qu'un demi-frère du roi du Qin, un certain Cheng Jiao, aurait pris le pouvoir et serait à l'origine de l'attaque du Zhao. Il leur faut maintenant confirmer ces informations et trouver un moyen d'atteindre le prince pour faire justice.
Suite à une petite récolte d'informations, le Serpent tente de contacter le magistrat de la cité par l'intermédiaire du magistrat du quartier pauvre. Il lui révèle son antipathie pour le prince Cheng Jiao et son souhait d'entrer en contact direct avec Fen Shu-Di, le magistrat de Quzhi. Pendant ce temps, Tian Zaisheng et Flocon de Neige s'en vont à la joute verbale qui va opposer le Mohiste et un étranger fort peu aimable. Parmi le jury se trouve justement Fen Shu-Di. Après un échange d'arguments et un rapide duel avec l'un des gardes du corps dudit étranger, Zaisheng est déclaré doublement vainqueur. De retour à l'auberge, Flocon de Neige va rejoindre le Serpent, qui attend une réponse du magistrat de la cité dans un parc non loin de là. Ils sont contactés par un homme mystérieux qui les invite dans les bureaux du magistrat. Ce dernier apprend les motivations du groupe, et leur révèle qu'il peut les aider dans leur tentative d'assassinat. Le plan est de profiter d'une exécution publique à laquelle Cheng Jiao prendra part pour le mettre à mort, alors que les gardes seront tous occupés par une rixe déclenché par Guo Ts'ai-Ja dans le quartier riche.
En retournant à l'auberge, les héros sont ensuite interpellés par Pinceau Perspicace, qui, visiblement au courant de tout, leur propose de l'équipement pour leur mission de demain, en échange de leur aide pour sortir de Quzhi. Le Serpent s'y colle, et parvient à créer une petite diversion à la porte est de la ville. Se faisant, il est grièvement blessé et préfère passer la nuit dans une forêt à proximité. Au matin, l'opération commence. Tian Zaisheng est cependant prévenu que l'armée de Fan Yuqi est en train de retourner à Quzhi et qu'il faut absolument se dépêcher pour assassiner le prince. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les héros ne parviennent pas à leur fin et sont forcés de battre en retraite. Poursuivis, ils quittent la cité par la porte sud, s'enfoncent dans le territoire du Qin et tombent nez-à-nez avec une autre armée. Celle-ci les arrête, repousse leurs poursuivants et les fait entrer à l'intérieur du camp. Les personnages sont alors reçus par Lu Buwei, le premier ministre du Qin, qui entend leur histoire, explique que Cheng Jiao est un prince félon et les invite à tenter à nouveau leur tentative d'assassinat - avec l'aide du royaume du Qin, cette fois-ci. Les personnages apprennent également que Sargaï, qu'ils ont abandonné à Quzhi, se fera exécuté au zénith le lendemain. Le temps presse : il va falloir repasser à l'action, et ce malgré les blessures de la dernière tentative.
Après quelques soins minimaux, les héros sont conviés par le général Tchen Qi pour établir un plan d'infiltration de Quzhi. Ils devront trouver un moyen de pénétrer à l'intérieur de la cité, de sauver Sargaï et de prévenir l'armée qu'elle doit avancer. Tchen Qi leur apprend également qu'un espion de Cheng Jiao se ferait passer pour un serviteur de Lu Buwei.
Après quelques heures à le surveiller, Liu Mei Shan pense qu'on ne peut rien en tirer. Parallèlement à cela, Tian Zaisheng repère une dispute aux portes sud de Quzhi, et saisit l'occasion pour rentrer dans la ville, le groupe déguisé en soldats. Les héros retrouvent Guo Ts'ai-Ja à l'auberge et persuadent la matrone de les aider dans leur coup : pendant qu'ils secourront Sargaï, elle et ses amis iront mettre le feu à des écuries pour avertir l'armée loyaliste. Le lendemain, un peu avant l'heure de l'exécution, le groupe délivre Sargaï et retournent à l'Hospitalité des Steppes, alors que le siège commence. Fan Yuqi est suffisamment doué pour tenir en respect l'armée de Tchen Qi. Les héros décident d'attendre avant de faire quoique ce soit, mais un groupe de gardes chapardeurs fait irruption dans l'auberge et tente de violer sa matrone. Sargaï fait mine d'aller l'aider, mais il est maîtrisé par Zaisheng et Wu-Lin. Le bruit attire les gardes, et le groupe parvient à les duper en leur faisant croire que Liu Mei Shan était une prostituée et que les gentlemen présents attendaient chacun leur tour. Au final, les aventuriers parviennent à quitter l'auberge au nez et à la barbe des soldats en emmenant avec eux la matrone. Celle-ci, piquée par on-ne-sait trop quelle mouche, organise une rébellion improvisée avec des villageois et sème le trouble à la porte sud. Profitant de l'occasion, les héros s'attaquent au palais du prince, pénètrent dans sa chambre et affrontent la garde prétorienne du prince, dans laquelle se trouvait le général Fan Yuqi. Ils finissent par prendre le dessus, et Cheng Jiao ordonne à Fan Yuqi de s'enfuir avant d'affronter, seul, ses assassins. Après avoir accompli la vengeance du chanyu des Faucons du Désert, les aventuriers ressortent du palais pour s'apercevoir de la victoire sans concession des loyalistes. Le premier ministre remet le sort de la cité entre les mains des héros de la bataille, et Sargaï demande à ce que tous les fonctionnaires et tous les soldats soient exécutés jusqu'aux derniers.
La réputation des "bouchers de Quzhi" se répand parmi les soldats du Qin. Le groupe compte retourner dans le désert, chez le Chagork, le Chanyu des Faucons du Désert, pour permettre enfin au mariage de Xoa et de Mok Shi Tung d'avoir lieu.
Après la célébration du mariage à Yanshan, les héros s'en vont vers Xianyang, et y retrouvent leur ami Sun Keng Wai. Ils découvrent également que leur réputation n'est plus à refaire dans la cité. Au palais, Lu Buwei est absent, et il ne rentrera visiblement pas avant quelques temps. Après avoir fait passer par écrit leurs aventures, ils apprennent de leur scribe Jiang Lu que la cité de Quzhi a été entièrement rasée et que tous ses habitants ont été exécutés.
Le groupe suspecte Li Si, le principal concurrent de Lu Buwei à la place de premier ministre, d'avoir été à l'origine de cette exécution.
Pendant les dix mois qui suivront, les Bouchers de Quzhi s'entraîneront dans leurs arts respectifs, tout en récoltant quelques informations. Apparemment, Li Si n'y est pour rien, mais un homme de la délégation du Qi serait responsable. Cependant, toutes les tentatives pour s'en approcher se conclues par des échecs.
Un an après leur victoire à Quzhi, les héros sont confrontés au roi et au ministre des Lois, qui viennent les chercher au Palais du Cheval, avant de les faire mener dans un pavillon luxueux dans lequel le groupe prend un peu de bon temps, lorsque des assassins s'en prennent à eux. Après en avoir grièvement blessé un, le roi et le ministre font irruption et félicitent les héros pour leur talent, après quoi le Roi leur propose de rejoindre le censorat pour l'aider à unifier le Zhongguo. Ils acceptent, et se voient confier leur première mission : découvrir si oui ou non, l'eunque Lao Ai est un véritable eunuque.
Le groupe parvient à infiltrer la demeure de la Reine-Mère. Le premier soir, celle-ci tient une petite réception, au cours de laquelle peu de choses se passent. Lorsque la réception prend fin, les agents continuent leur enquête pendant une bonne partie de la nuit avant d'aller se coucher. A prioi, il leur faudra gagner la confiance des serviteurs du palais avant d'en apprendre plus. Au petit matin, Li Si convoque les héros et leur apprend que si Lao Ai est suspecté d'être un faux eunuque, c'est parce qu'une servante a prétendu avoir été violée par lui. Celle-ci a été mise en sécurité en attendant un interrogatoire. Dao, le chef des domestiques royal et membre éminent du censorat, mène Wu-Lin et Zaisheng à la servante, hélas un assassin semble avoir été plus rapide qu'eux. L'homme tente de s'enfuir, mais se fait tuer par la garde royale, en dépit des efforts de Wu-Lin pour le garder en vie. Le lendemain, le groupe apprend la présence de deux enfants au sein du palais de la Reine-Mère. Les serviteurs prétendent qu'il s'agit des enfants d'une des dames de compagnie proches de la Reine-Mère. La nuit tombée, les héros décident de vérifier directement sur Lao Ai si les rumeurs sont fondées ou non : Wu-Lin prépare une potion soporifique, grimpe sur les toits, s'infiltre dans la chambre de Lao Ai et constate qu'il n'est pas un véritable eunuque. Au troisième jour de l'enquête, les agents viennent apporter leur conclusion au Roi qui devient rouge de colère. Il se dirige vers le palais de la Reine-Mère, non sans avoir ordonné aux héros d'enfiler des uniformes de gardes royaux. Sur place, la Reine-Mère offre le dîner à son fils, qui se refuse à priori à rompre les règles de l'étiquette et à provoquer directement un scandale. Pendant le repas, un enfant fait irruption et se dirige vers Lao Ai en l'appelant "Papa". Après un instant de panique, la Reine-Mère prétend que l'enfant apprécie particulièrement Lao Ai et qu'il l'appelle souvent ainsi sans raison. Le Roi, faussement apaisé, quitte la demeure de la Reine-Mère avant de retourner dans la salle du trône, d'où il sombrera dans une déprime profonde. Sa déprime ne prendra fin que lorsqu'on lui annoncera que son "Grand Projet" est terminé, et qu'il pourra montrer à ses fidèles agents la carte du Zhongguo, vu à la manière du Roi (le Qin a conquis le Zhongguo, et les royaumes sont désormais des provinces administrées par des gens de confiance). Le Prince Dan, ami d'enfance du roi et prince du Yan, fait un scandale lorsqu'il découvre la carte. Le Roi Ying, encore plus désespéré, décide alors de partir à Yong, pour y célébrer son passage à l'âge adulte (et, par là même, sa prise officielle du pouvoir au Qin) et demande aux héros de châtier Lao Ai en son nom. Après avoir été briefé par Li Si, les agents retournent surveiller la demeure de Lao Ai. Celui-ci sort en fin de journée, et prend la direction du palais de Lu Buwei. Là-bas, il propose au Premier Ministre de participer à un coup d'état au terme duquel il pourrait conserver sa place de chancelier, mais Lu Buwei refuse. Le faux eunuque rejoint ensuite un barbare Rong, avec lequel il semble avoir mis au point une embuscade pour le Roi. Les héros avertissent les autorités, et une armée de 20'000 soldats se lève pour aller secourir le Roi en chemin vers Yong. Ayant pu rattrapé sa Majesté avant qu'il ne soit trop tard, l'armée se prépare à faire face à 40'000 barbares Rong…



