Un groupe d'aventuriers composé d'Aelindra, Ddrillll, Elysia et Tristan atteint le hameau des Fosses après une traversée mouvementée de la forêt de Feulenmark, où ils sont accueillis avec méfiance par les habitants et l'aubergiste Olm. Désireux de gagner de l'argent auprès de l'Ancienne du village, Madame Pollmore, ils rencontrent un jeune homme dérangé que Ddrilll violente, avant de se voir confier une mission par leur future bienfaitrice : saboter les embarcations d'un nain nommé Yawim, dont le succès commercial menace l'autorité locale. Suspectant un piège ou un motif raciste, le groupe enquête auprès d'Olm et apprend que Yawim supporte mal les références à son origine, ce qui n'empêche pas les aventuriers, après de vifs désaccords internes, de rencontrer le brasseur pour confronter les versions.