Dans l'arène délabrée, nos héros observent les failles des gladiateurs adverses pendant le rituel d'ouverture. Pendant ce temps, Semerkhet rejoint un trio énigmatique sur l'estrade principale. Les combats commencent, et bien que nos protagonistes se battent férocement, leurs alliés anciens esclaves sont rapidement éliminés. Lorsque le dernier agresseur tombe, un seul esclave émancipé survit aux côtés de nos héros. La redoutable Mère Serpent, Gallu, s'attaque à eux, mais ils parviennent à la vaincre. Meketre, descendant de Tothmekri, les invite alors à rejoindre la forteresse où il leur fait une proposition. Pendant leur visite du château, ils découvrent des informations sur l'histoire de Tothmekri et l'île de Nesus. Meketre, qui est le cousin de Semerkhet, leur explique la situation actuelle et leur offre une alliance pour aider la princesse Heqet à réclamer le trône. Au cours d'un repas avec le Roi Apophis, des événements inattendus se produisent, notamment la révélation des véritables apparences de certains convives qui se transforment en serpents humanoïdes. Apophis utilise l'Oeil d'Achéron pour plonger nos héros dans un monde souterrain. Là, ils rencontrent Thyra et se dirigent vers la Salle du Jugement où la négociation du sorcier Xosāth a commencé. Xosāth parvient enfin à se libérer, alors qu'Anteus voue son âme à l'Enfer Achéronien pour permettre aux protagonistes de continuer leur mission.
L'Ombre du Sorcier
Trois aventuriers se retrouvent liés à un bien sinistre objet, dont ils doivent se débarasser tant pour le salut de leurs âmes que pour celui de l'Âge HyboréenAprès le sacrifice d'Antaeus, nos héros se retrouvent plongés dans une bataille chaotique dirigée par Apophis et ses semblables, révélés en tant qu'hommes-serpents. Trois groupes distincts émergent : les Corsaires Noirs menés par Odaka, les natifs protégeant la noblesse, dont Meketre fait partie, et les hommes-serpents. Nos protagonistes récupèrent des armes et tentent de forcer la ligne de front dispersée pour atteindre Apophis. Alors qu'Apophis bat en retraite, la momie de Tothmekri s'anime et attaque, mais est finalement tuée par Andromaque. Les pirates capturent les survivants natifs, ignorant leur présence, tandis que nos héros se préparent à poursuivre Apophis. Cependant, Odaka les devance en brandissant la tête du monstre. Meketre tente de poignarder Semerketh, mais échoue et est tué dans un duel. Semerketh, désespéré, prend le trône et se proclame roi. Odaka meurt soudainement, probablement empoisonné par Heqet, la fille d'Apophis. Le groupe se dirige vers la plage, où Mattai'a est élue capitaine, et elle propose à nos héros de les conduire vers Makonde. Ils se préparent à partir, encouragés par l'Oeil d'Achéron.
Nos protagonistes embarquent à bord du navire Bahari avec les Corsaires Noirs et l'équipage survivant du capitaine Gaal-Arvad. Pendant la traversée, Ramesh se remet de ses blessures et partage ses croyances, tandis qu'Andromaque raconte ses exploits aux forbans et que Galenus fait quelques achats. Galenus recrute Andromaque pour l'aider à trouver un marin disposant d'un bon arc, tandis que le marin accepte de recevoir la lame de Gaal-Arvad en échange. Ils rencontrent Zog, un ancien compagnon de Galenus qui lui en veut toujours pour un accident passé. Le groupe décide de débarquer à Zabhela, louer un navire pour remonter la rivière jusqu'au lac Zuad, et franchir la frontière entre Kush et la Stygie pour atteindre la Vallée de Set. À Zabhela, M'Wangele leur offre une gravure représentant un Phénix sur leurs armes, affirmant l'avoir reçue d'un "esprit sage" dans un rêve. Mattai'a propose de garder leur butin en sécurité à Makonde. Lorsque leur bateau est attaqué par des pêcheurs hostiles, Galenus, Ramesh et Andromaque les éliminent. Zog, l'instigateur de l'attaque, fuit et Galenus plonge à l'eau pour échapper à une flèche enflammée. Arrivés dans un hameau de pêcheurs, ils engagent un guide et se dirigent vers le désert Stygien, où son immensité sinistre se dévoile devant eux.
Le groupe de héros arrive enfin dans le désert stygien et se sépare de son guide, Achebe. Alors qu'ils traversent le désert, ils s'arrêtent pour se reposer derrière les ruines d'une ancienne structure et Galenus, avide d'aventure, explore une ruine souterraine où il fait tomber son sac rempli de provisions dans l'obscurité. Ils continuent ensuite leur chemin vers la Vallée de Set et rencontrent des difficultés liées au manque d'eau. Finalement, ils découvrent une oasis, mais doivent faire face à une patrouille stygienne qui s'approche rapidement. Le groupe tend une embuscade à la patrouille et parvient à la vaincre, récupérant de l'équipement de qualité. Plus tard, ils rencontrent deux bédouins attaqués par des soldats stygiens et les aident à repousser l'attaque. Les bédouins font partie des Vautours d'Harkouf, un groupe de rebelles, et invitent les héros à les accompagner jusqu'à leur campement. Celui-ci doit être levé, puisque sa localisation est désormais connue des Stygiens, mais Harkouf propose au groupe de les rejoindre vers une oasis. En chemin, ils évitent les patrouilles stygiennes et échangent des informations sur ce mystérieux Serothos.
Alors que les brigands campent à l'Oasis, le Simoom, une tempête de sable redoutable, s'intensifie, mettant en péril le groupe. Pendant ce temps, Ramesh, Galenus et Andromaque discutent du défi qui les attend le lendemain et rallient les autres brigands pour obtenir leur soutien contre Serothos. La nuit est agitée avec la tempête qui ne cesse de se renforcer, menaçant le camp. Ramesh est subitement attiré vers une présence sinistre dans les sables, bien que ses camarades le sauvent in extremis. La tempête cesse brusquement, mais le groupe découvre que Serothos a profité de la confusion pour voler l'Oeil d'Achéron. Avec l'aide d'Harkouf, les brigands se joignent à la quête de justice du groupe. Le lendemain, ils se dirigent vers la Vallée de Set, où l'armée stygienne les suit de près. Par un chemin secret, ils pénètrent dans la vallée et rencontrent Thyra, qui s'est échappée de la captivité de Serothos. Thyra révèle les véritables intentions de Serothos et leur annonce avoir saboté le rituel du sorcier. Pendant ce temps, les brigands affrontent l'armée stygienne. Lors du rituel, Serothos se révèle être Thoth-Amon, le Maître de l'Anneau Noir, mais son plan échoue grâce à l'intervention des épouses de Xosāth. Un combat épique s'engage entre les sorciers. Finalement, nos héros parviennent à déjouer Thoth-Amon et à vaincre Xosāth. Thoth-Amon est contraint de fuir, laissant nos héros victorieux. Ils retrouvent les rebelles d'Harkouf et échappent à l'armée stygienne. Les âmes prisonnières de l'Oeil d'Achéron sont libérées et nos héros se dirigent vers Makonde pour récupérer leur butin. Thyra offre sa résidence à Messentia en signe de gratitude, tandis que de nouveaux défis et aventures les attendent.