L'équipage de Cavallo obtient une brillante victoire au banquet donné par le gouverneur de Grand Cayman, bien que celui-ci s'enfuit. Désormais à la tête de la petite colonie, Cavallo hésite, alors que les menaces sont loin d'être éliminées...

Pour sauver un François convalescent des griffes d'Éris, l'équipage visite le passé tumultueux d'Eugénie dans un monde d'illusions

Les pirates, infiltrés dans les rangs d'un navire marchand, protège tant leurs arrières qu'une tribu locale de la fièvre religieuse d'un Second corrompu et incompétent