Suite à la perte du dernier membre Luathi de leur meute, les Chacals entreprennent de ramener son corps à Jabalem, sa petite ville d'origine. Sur place, ils sont contactés par le Nawsi Hanno qui les charge d'enquêter sur la mystérieuse disparition de quatre de ses gardes. Leur investigation les conduit à découvrir un tunnel sous la ville, menant à une chambre où une reine Aburrisanu avait apparemment élu domicile. La Kahar de Jabalem, Yatunit, révèle qu'Hanno est corrompu et que la créature était invoquée pour éliminer ceux qu'elle indiquait dans ses rêves. Les Chacals décident de mettre à l'épreuve la loyauté d'Hanno en utilisant un rituel Luathi. Lors d'un affrontement public, la créature révèle sa véritable nature, une hyène chaotique, confirmant les accusations de corruption. La ville, reconnaissante, propose aux Chacals de rester, et ces derniers découvrent des rumeurs intrigantes dans les semaines qui suivent.

Les chacals quittent Jabalem et décident de voyager vers les Désolations de Vori en empruntant la Route de la Guerre. Nykos, attiré par les rumeurs d'un autel étrange suintant un sang perpétuellement frais, motive le groupe pour cette expédition. À Orsem Yahan, le Nawsi Nahar sollicite l'aide des chacals. Ces derniers acceptent une mission d'enquête sur l'attaque d'une caravane signalée par une rescapée, Baya. Deux jours de marche les conduisent à une caverne où les Loups, des brigands, ont dissimulé leur butin. À l'intérieur, les chacals découvrent les Loups morts et une gemme corrompue. La caverne abrite également des morts-vivants, les Rapiuma, liés à l'artefact corrompu. Hésitants, les chacals optent pour attirer les créatures à l'extérieur pour les vaincre. L'espoir de réussir leur mission persiste malgré les défis rencontrés.

Après un affrontement épuisant avec des dépouilles animées, la meute de chacals découvre une stèle noire de fer, vestige de l'Empire de Mouadah. Elle semble dépourvue de moyens d'ouverture. Les chacals préparent une attaque contre un second groupe de Rapiuma dans les couloirs, confirmant que ces créatures craignent la lumière du jour. Après avoir incinéré les morts et récupéré des trésors, ils se reposent en attendant la nuit afin d'affronter une dernière fois les non-morts. Victorieux, ils parviennent enfin à entrer dans la salle finale, éliminant un esprit maléfique et détruisant la stèle de fer, révélant une carte ancienne du Zaharet. Ils y découvrent d'autres avant-postes mouadrans et un trésor avant de retourner à Orsem Yahan, où ils sont récompensés par le Nawsi Nahar. Intégrés à la communauté, ils acceptent de suivre le marchand Hen-He-Net vers le sud du Zaharet, renforçant ainsi leur alliance avec elle.

La meute de chacals escorte la commerçante Hen-He-Net vers le sud jusqu'à Sentem, un voyage de trois semaines environ, où elle prévoit de vendre des fournitures essentielles aux Luathi pendant la célébration de Heroth. Ils longent la côte, évitant facilement les brigands et autres dangers en cours de route. En seulement 21 jours, ils atteignent Sentem, permettant à Hen-He-Net de faire des affaires avant de continuer son voyage. Pendant ce temps, la meute aide les résidents de Sentem à se préparer pour le raid annuel de Barak Kentak en produisant des armes et en dispensant un entraînement au combat. Plus tard, l'intendant Ba-en engage la meute pour retrouver des enfants disparus dans la région. Après avoir trouvé des preuves d'une attaque de Takans, ils découvrent un groupe de Norakan et un mystérieux arbre noir dans leur terrier. Bien qu'elle ne trouve aucune trace des enfants manquants, la meute continue d'explorer la grotte.

Grâce à un stratagème, les Chacals trompent les Takans et les éliminent, puis libèrent les jeunes de Densom et Sentem prisonniers dans une cage. Dans une salle voisine, ils entendent des bruits de rituel provenant d'une pièce close et apprennent qu'un Luathi a rejoint les Takans. À l'extérieur de la grotte, ils sont poursuivis par des Norakans, des Mavakans et un Oritakan du nom de Grethspec, mais parviennent à s'enfuir en traversant une rivière. De retour à Densom, ils sont acclamés par la population et repartent ensuite inspecter un ancien fort mouadran situé à l'est. Sur place, ils découvrent des indices suggérant que les Hulathi avaient autrefois nettoyé les lieux de toute influence mouadrane. Enfin, de retour chez eux, les Chacals acceptent un nouveau contrat consistant à trouver un ingrédient rare pour guérir Japeth, le père du Nawsi Sameel, dont la maladie reste confidentielle.

Les Chacals sont engagés par Ba-En Nafar pour trouver une rose asa, un ingrédient nécessaire au rituel curatif du Sar Japeth. Pour entrer discrètement dans la forteresse Yesim, ils se déguisent avec des vêtements anonymes et des sacs de farine. Là, ils rencontrent Arishat, la Hasheer, qui leur indique que les roses poussent sur le pic sacré d'A'hula Asa appelé le "Jardin de Pierre". Après cinq jours d'escalade, ils atteignent le jardin mais croisent d'abord des brigands qu'ils combattent. Plus loin, ils discutent avec la géante Nahausteta qui garde le jardin et obtiennent deux roses asa avant de retourner à Sentem, impressionnant Ba-En par leur réussite.

Le raid de Barak Kentak a lieu après des mois de préparation. Les Chacals participent à la purge de la ville et parviennent à disperser une bande de monstres sans perte. Cependant, lorsqu'ils affrontent un Atakan, ils réalisent leur impuissance face à sa férocité et sa voracité. La meute rejoint le reste de l'armée et profite du surnombre pour l'abattre. Malgré leur victoire, Ba-En et Sameel constatent que moins de Takan ont été tués que les années précédentes, ce qui les inquiète. La meute rentre ensuite vers le Nord, où les protagonistes visitent un fort de Mouadah qui a été reconditionné par des Luathis. Kaay découvre qu'une partie du fort est coupée par un mur bâti de mains Luathi, et les Chacals cherchent à comprendre ce qui se cache derrière. Ils constatent que les voyageurs semblent étrangement affamés et décident de profiter de la présence de brigands dans les environs pour abattre le mur suspect.

La meute des Chacals cherche à pénétrer dans le fort pour en découvrir les secrets. Ils rencontrent Ravood, un marchand luathi qui a été soigné par la grâce d'Alwain, mais qui cache peut-être un secret. Les Chacals proposent aux brigands avoisinants de prendre le fort d'assaut ensemble, mais ils découvrent bientôt que le fort est hanté par des créatures surnaturelles, notamment un Tsutakan qui transporte une forme indistincte vers les murailles du fort. Le monstre leur échappe en disparaissant dans la muraille. Les Chacals découvrent finalement que les gardes et certains voyageurs sont des fantômes, animés par ce que cache le fort : un arbre noir et une sphère violette pulsant de maléfice. Après un combat intense, les Chacals parviennent à vaincre un Sedeq non-mort et à arracher la sphère de l'arbre, mettant fin à la malédiction qui pèse sur les lieux. Ils pillent ensuite le fort, puis repartent en direction de la communauté la plus proche. En chemin, ils découvrent la dépouille d'un Loup avec une tête arrachée, la signature des Tsutakans.

Le groupe escorte Anja, une jeune fille orpheline, jusqu'à son oncle Zamir à Gyblos. Sur le chemin, ils évitent un couple d'Anzaïms et arrivent finalement à Gyblos où ils rencontrent Tennit, une Hasheer qui les dirige vers Rataro pour vendre une sphère récupérée dans un fort. À Rataro, ils rencontrent Abishai, une autre Hasheer qui leur propose un contrat pour trouver des mines d'étain près des désolations de Vori. Le groupe longe la côte jusqu'à Ameena Noani où ils achètent des chevaux et des outils d'excavation. Ils continuent leur voyage jusqu'à Orsem Honess et remontent les plaines jusqu'aux montagnes de Vori Vana. Ils découvrent une maison incendiée et apprennent qu'une épidémie sévit dans la région. Les chacals obtiennent une audience avec le Nawsi Hamar et proposent de l'aider à condition qu'il fournisse des provisions aux mineurs. Ils libèrent une garde atteinte de la maladie et la suivent jusqu'à une mine abandonnée.

La meute de chacals explore la mine abandonnée par Atem et trouve des indices d'une ancienne civilisation Luathi qui en avait exploité les ressources. Ils découvrent également des Takan qui gardent les lieux. Après avoir vaincu les monstres, ils trouvent une porte scellée qui mène à un ancien sanctuaire Hulathi. À l'intérieur, ils découvrent des amphores contenant l'essence d'un Labasu enfermé par les guerriers Hulathi. Ils apprennent que cette entité maléfique s'est emparée du corps d'Atem et qu'elle a dispersé son essence contaminée à travers la Route de la Guerre. Les chacals récupèrent autant de butin que possible et retournent à Rataro pour informer Abishai de leur découverte.