Suite à la perte du dernier membre Luathi de leur meute, les Chacals entreprennent de ramener son corps à Jabalem, sa petite ville d'origine. Sur place, ils sont contactés par le Nawsi Hanno qui les charge d'enquêter sur la mystérieuse disparition de quatre de ses gardes. Leur investigation les conduit à découvrir un tunnel sous la ville, menant à une chambre où une reine Aburrisanu avait apparemment élu domicile. La Kahar de Jabalem, Yatunit, révèle qu'Hanno est corrompu et que la créature était invoquée pour éliminer ceux qu'elle indiquait dans ses rêves. Les Chacals décident de mettre à l'épreuve la loyauté d'Hanno en utilisant un rituel Luathi. Lors d'un affrontement public, la créature révèle sa véritable nature, une hyène chaotique, confirmant les accusations de corruption. La ville, reconnaissante, propose aux Chacals de rester, et ces derniers découvrent des rumeurs intrigantes dans les semaines qui suivent.
Grâce à un stratagème, les Chacals trompent les Takans et les éliminent, puis libèrent les jeunes de Densom et Sentem prisonniers dans une cage. Dans une salle voisine, ils entendent des bruits de rituel provenant d'une pièce close et apprennent qu'un Luathi a rejoint les Takans. À l'extérieur de la grotte, ils sont poursuivis par des Norakans, des Mavakans et un Oritakan du nom de Grethspec, mais parviennent à s'enfuir en traversant une rivière. De retour à Densom, ils sont acclamés par la population et repartent ensuite inspecter un ancien fort mouadran situé à l'est. Sur place, ils découvrent des indices suggérant que les Hulathi avaient autrefois nettoyé les lieux de toute influence mouadrane. Enfin, de retour chez eux, les Chacals acceptent un nouveau contrat consistant à trouver un ingrédient rare pour guérir Japeth, le père du Nawsi Sameel, dont la maladie reste confidentielle.