Des émissaires appartenant à différents cultes se retrouvent à l'Avant-Poste de Moreno sous la direction des Hellvétiques. Leur mission est de se rendre rapidement à Lucatore, car le récent assassinat du Baptiste Altaïr dans sa propre demeure risque de causer des troubles. Ils espèrent trouver l'assassin, en priant pour que ce meurtre ne soit pas motivé par des raisons politiques. Après avoir fait quelques achats, le groupe se met en route à bord de buggies mis à disposition par les Hellvétiques. Le voyage le long de la Route d'Éden est calme, à l'exception d'une rencontre avec des Gendos qui festoient sur les restes d'un autre envoyé des cultes. Les enquêteurs parviennent à les éliminer, mais ils subissent quelques blessures. U.S.B. contracte une infection en se soignant, tandis que les autres ont du mal à désinfecter leurs propres plaies. Le groupe arrive ensuite à Lucatore, où toutes les auberges sont pleines en raison de l'afflux de pèlerins venus pleurer le Baptiste. Ils trouvent refuge dans la Maison des Émissaires, en dehors des murs de la ville, grâce à l'offre du chef des Orgiastiques, Lucio. Dana, une servante, leur fait part de la situation politique de Lucatore. La ville est contrôlée par la famille Benesato, dont Altaïr était l'héritier. Son frère, Ennio Benesato, est gouverneur de Lucatore et certains soupçonnent qu'il soit impliqué dans l'assassinat d'Altaïr pour des raisons politiques et familiales. Les rumeurs circulant en ville mentionnent également la possible implication d'un Spitalier de Vivaco, ainsi que des soupçons envers les Jehammétans. Le groupe se retrouve ensuite dans une auberge appelée le Bélier Ensanglanté, où deux jeunes Orgiastiques accusent ouvertement Ennio du meurtre d'Altaïr. Les tensions s'apaisent grâce à l'intervention de Karol et Petr. Pendant ce temps, Tai discute avec Fernex, un chasseur local, au sujet d'un mystérieux Africain qui pourrait se cacher dans la partie nord de la forêt de Lucatore.

Le groupe passe une nuit calme à la Maison des Émissaires et décide le lendemain de rechercher les Jehammétans près de la chapelle d'Ambrio. U.S.B. repère une femme et un homme suspects, mais étant conscient de ses relations passées avec ce culte, il laisse Petr les aborder. Le duo nie toute implication dans l'assassinat d'Altaïr et affirme que les tensions découlent des guerres adriatiques. Sur la Place du Peuple, Carmino constate l'apathie inhabituelle de ses mollusques, ce qui l'intrigue. Soudain, Fernex apparaît avec son chien Attila, qui se comporte de manière agressive et meurt en régurgitant des asticots. Scirocco déclare que c'est le deuxième signe de la fin imminente de Lucatore en raison de l'infidélité des Anabaptistes. Pendant que Carmino et Karol incinèrent Attila, U.S.B. et Petr suivent Fernex jusqu'à son pavillon de chasse. Fernex est confus et craint qu'un "Incarné" ne soit responsable des infestations dans les marais. Ils préviennent Lucio de la menace, mais les ressources limitées de la ville rendent la défense difficile. Plus tard, les filles du Maître de Chapelle de Viscotti demandent l'aide de Karol car leur père est mort de manière mystérieuse. Son corps a été vidé de son sang par de nombreuses piqûres. Carmino et Petr emmènent le corps pour une autopsie, et Karol trouve une boîte d'huiles élysiennes chez le défunt. Le groupe décide de rendre visite à Tomero le lendemain pour obtenir des informations supplémentaires.

Les émissaires se réfugient chez Ennio Benesato pour échapper à la colère des Anabaptistes après que Neva ait été vue avec les Romanos. Ils interviennent lorsque Domingo est violemment attaqué par des Orgiastiques, qu'ils parviennent à repousser. Ennio, blessé, révèle des informations troublantes sur le fils mal-né d'Altaïr caché au Cloître. Les Émissaires tentent de fuir la ville assiégée par Barghest, mais leurs voies de sortie sont bloquées par des filaments. Alors qu'ils cherchent des alliés pour défendre la ville, des conflits éclatent entre les Flagellants et les Anabaptistes, cependant qu'ils découvrent une nuée d'insectes mortelle lancée sur la population par Barghest. Le groupe tente de quitter Lucatore à travers des chemins périlleux, mais finit par se confronter à Neva au Cloître, devenue incontrôlable. Après une série d'escarmouches et de rebondissements, Barghest s'empare du fils d'Altaïr et le groupe réussit à échapper à sa poursuite. Les émissaires se mettent en sécurité à Vivaco, où ils reçoivent des soins et apprennent l'issue de divers événements et le destin des personnages impliqués. Cette aventure se conclut avec la découverte d'un mystérieux disque doré contenant des données précieuses et une transmission de Jéhammet.

Le groupe se repose au Godet, avant de partir à la recherche du Chroniqueur aux fausses lettres de change. Pion leur a donné une bombe déguisée en faux artefact. Dans les anciennes ruines industrielles avoisinantes, ils trouvent des runes de Ferrailleurs et le corps d'un d'entre eux, tué par une arme électrique. Ils rencontrent finalement le Chroniqueur aux fausses lettres de change dans un immense entrepôt. Lorsque la bombe de Pion explose, les portes de l'entrepôt se ferment, avec eux l'intérieur. Ils font face à Ferblantier, un ferrailleur en colère qui contrôle des Gendos. Après plusieurs affrontements, ils traquent Ferblantier et sa compagne, le faux Chroniqueur en personne, jusqu'à la chambre de combustion où ils combattent violemment le ferrailleur avant de l'abattre. Cependant, un Fusible et ses Occulteurs surgissent et affrontent aussi le groupe, qui s'en sort de justesse avant l'arrivée d'autres Chroniqueurs menés par Pion et le Paradigme Compilateur.

Après s'être remis de leurs blessures à l'avant-poste de Morvant, le groupe se rend à Toulon. Pendant le trajet, ils sont témoins d'une attaque de pirates de la Nuée Noire sur un cargo néolibyen. À Toulon, le groupe traverse difficilement les Ferrallies avant d'être reçu au Consulat, où Petr utilise sa réputation pour accélérer le processus. Installés dans une auberge de Terre Putain, les membres du groupe se renseignent sur la ville : Karol entend parler des "Frères de l'Acier", Tai apprend l'existence d'un navire hôpital des Spitaliers, Daktari constate la crainte des locaux envers les Afrikains, et U.S.B. parvient à déclencher une nouvelle onde du Disque de Jéhammet, dont la source se situe au sud de leur position. Le lendemain, le groupe décide de visiter Port Lagagne et Saint-Chenil pour tenter de trouver des informations sur le Disque.