La Meute retourne à Mikro avec les survivants et constate que les villageois, sous l'emprise de Nahpaaswee, une Skessh du royaume déchu de Keta, semblent sortir d'un long cauchemar. Kinesh est possédé par un esprit bienveillant qui révèle que la créature scellée dans le tombeau ne peut être tuée qu'avec une lance faite d'une griffe d'Anzaïm. Le Sar de Mikro récompense mollement les Chacals pour leurs exploits, car il était également victime de la Skessh. Kémidou informe les villageois de la situation pour prévenir un éventuel retour des troubles. La Meute suit Philon, qui vénère Nahpaaswee de son plein gré, et le capture avec un trésor impie trouvé dans ses affaires. De retour à la cité des Hasheer, les Chacals planifient leurs prochaines actions saisonnières. Kémidou monte une expédition vers la Ligna Hualla, où il découvre que les actions punitives menées contre les Loups attisent la colère de l'esprit de la forêt. Le voyage vers le Sud est calme, mais Kémidou souffre de l'air marin. À Sentem, ils apprennent que le Raid annuel sur Bartak Kentak s'est déjà déroulé, mais Ba-En Nafar est inquiet car il compte moins de têtes de Takan que d'habitude. Il propose aux Chacals de récupérer le "coeur d'un Ayal, offert librement", une référence probable aux légendaires Cerfs des Bois de Aeco. À Densom, la Sari Avi leur apprend qu'il ne reste qu'un seul Ayal vivant et leur demande de renoncer à soigner Japeth pour permettre à la prophétie de se réaliser. Les Chacals acceptent et passent cinq jours à Densom avant de retourner à Sentem pour obtenir des informations sur le rituel nécessaire pour récupérer le coeur d'un Ayal. Ils atteignent les Bois d'Aeco et Kémidou accomplit le rituel, permettant à l'Ayal de se sacrifier pour la régénération de la forêt.

Dans le village de Densom, la meute des Chacals célèbre leur succès auprès de la Sari Avi, mais anticipe la déception des représentants de Sentem pour ne pas avoir rapporté le cœur d'un Ayal afin de sauver le Sar Japeth. Ils décident de remonter la Route de la Guerre vers le nord pour trouver un moyen de contrer Mealil et Nahpaaswee. Kémidou reçoit en rêve deux pistes pour contrer le Labasu : la Hasheer Abishai de Rataro et les montagnes de Vori Vana. La meute interroge Abishai et finance une expédition de reconnaissance dans les montagnes. Pendant ce temps, le Nawsi Namar a été la cible de tentatives d'assassinat, mais les renseignements de la meute lui ont permis de quitter le fort à temps. La forêt est devenue plus agressive, éliminant les Luathi qui y pénètrent trop longtemps. La meute accepte une invitation du Nawsi Namar pour en apprendre davantage sur la situation. Ils rencontrent un père et son fils qui ont réussi à sortir de la forêt, mais le père semble mentalement absent. La meute se rend dans la communauté de bûcherons où vivait le père et son fils pour interroger les habitants. Ils suivent les traces laissées par le père et atteignent une clairière où ils trouvent un ancien sanctuaire enterré depuis des siècles. À l'intérieur, ils trouvent un pilier de pierre avec une sphère violette qui capture les âmes des victimes qui la regardent. Les Chacals parviennent à neutraliser la sphère et à bannir l'esprit maléfique qui y était emprisonné. Umbalna, le Roi de la Forêt, consent à se présenter à eux et à négocier un accord avec les Chacals. Forts de cette nouvelle alliance, les Chacals retournent à Orsem Yahan pour annoncer la bonne nouvelle.