À la demande du Roi Ulam-Khala d'Akbitana, le Prince Satabus de Khoraja part en guerre contre le Roi Nezurab de Shumir. Cependant, les deux Rois shémites trahissent Satabus en concluant une trêve qui mène à l'anéantissement de son armée. Parmi les morts, Galenus et Ramesh parviennent à échapper à leur funeste destin grâce à leur astuce. Galenus était responsable de l'évaluation et du transport des trésors pour le compte du prince, tandis que Ramesh était présent en tant que membre du convoi de Neferet, la fiancée de Satabus. Alors qu'ils se trouvent parmi les cadavres, ils attirent l'attention de soldats shémites chargés de récupérer les biens des combattants tombés. Grâce à son charisme, Ramesh parvient à convaincre les soldats de les laisser tranquilles au nom de leur propre salut spirituel, invoquant la désapprobation d'Asura envers de telles actions dévastatrices.

Après avoir récupéré des provisions, Ramesh et Galenus se dirigent vers l'Ouest, vers les ruines d'une ancienne cité légendaire. En chemin, ils suivent les traces de la Litière de Neferet et la retrouvent en train d'être attaquée par des pillards. Galenus élimine rapidement les agresseurs, révélant que la servante n'est autre que Neferet elle-même et que sa sœur jumelle, Amunet, se fait passer pour elle afin de vivre son amour avec Sabatus. Neferet implore l'aide de Ramesh et Galenus pour retrouver Satabus et Amunet, évoquant des récompenses alléchantes. Ensemble, ils se dirigent vers l'ouest, en effaçant leurs traces pour échapper aux poursuivants. Arrivés aux ruines de Zuhal-sar, ils découvrent un lieu de massacre où Satabus gît aux portes de la mort. Alors qu'ils tentent de le soigner, ils perçoivent des chuchotements inquiétants. Satabus reprend ses esprits et narre une sinistre histoire où les Asshuris ont trouvé la mort des mains d'une horde de goules. Amunet a été capturée, et Satabus et Neferet sont déterminés à la sauver. Ensemble, ils pénètrent les ruines et découvrent une cérémonie macabre présidée par le Grand Roi Saadan, où Amunet est destinée à être sacrifiée. Grâce à leurs efforts pour combattre les créatures, Galenus et Ramesh parviennent à libérer Amunet avec l'aide de Neferet. Cependant, ils sont poursuivis à la fois par les créatures cauchemardesques et une armée de Shemites qui cherchent à les capturer. Le destin de nos érudits rusés reste incertain face à cette traque sinistre.

Invités par le marchand Publio d'Argos à Messentia, Ramesh et Galenus se rendent chez lui pour enquêter sur une affaire de contrefaçon. Ils découvrent que le faussaire, Antaeus, est absent depuis plusieurs semaines. En explorant sa résidence, ils trouvent une lettre indiquant qu'Antaeus est probablement mort et demandant à sa fille Thyra de mener une vie paisible. Galenus et Andromac découvrent un faux mur derrière une bibliothèque, où se trouve le bijou qu'ils recherchaient. Ils le cachent avec précaution et trouvent ensuite un coffre à destination de Thyra. Soudain, leur vision change : ils sont transportés sur un chemin de crânes menant à une rivière où attend une barge décorée. Ils rencontrent une procession d'esclaves et un homme puissamment bâti, peut-être un érudit achéronien, qui les fixe avant de monter à bord de la barge avec un noble stygien en laisse. De retour dans la bibliothèque, ils sont confrontés à un groupe de Stygiens dirigés par un capitaine qui demande le bijou. Une apparition fantomatique apparaît, ressemblant à l'homme prisonnier sur la barge, puis un second spectre se manifeste en opposition au premier. Thyra révèle que le second spectre est Antaeus, qui lui murmure quelque chose à propos d'Asgalun et de "Baruch". Alors que les Stygiens commencent à fuir, Galenus, Andromac et Ramesh sont confrontés à une décision difficile.

L'équipe de héros se rend à Asgalun pour retrouver "Baruch", mais le voyage s'avère coûteux. Ils décident d'embarquer des passagers sur leur navire, le Griffon, pour compenser leurs pertes financières. Le groupe se compose de Galenus, Ramesh, Thyra et Andromaque, ainsi que du couple Priam et Kyrene, des mercenaires Hadad et Ashur, et du marchand Heiron et de ses fils Anytos et Zagreus. Le voyage commence mal avec des problèmes d'organisation à bord, mais la situation ne dégénère pas. Cependant, pendant leur sommeil, ils se retrouvent dans un monde parallèle similaire à leur précédente visite chez Antaeus. Ils marchent le long d'une rivière et aperçoivent une silhouette, mais la réalité reprend rapidement le dessus. Les rêves persistent chaque nuit, perturbant l'équipage. Au bout de six nuits, le groupe parvient enfin à rejoindre la silhouette, qui s'avère être Antaeus lui-même. Il informe le groupe de son devoir : empêcher Xhosāth, l'âme emprisonnée dans l'Oeil d'Achéron, de se libérer en négociant avec l'âme de Thothmekri. Le groupe se dirige vers le Hall du Jugement pour arrêter cette négociation. De retour dans le monde réel, après une escale à Eloth pour se ravitailler, le groupe découvre qu'Heiron est en réalité Yarosh, qui a volé l'Oeil et s'est enfui vers Asgalun. Enfin arrivés dans la cité, ils doivent maintenant mettre pied à terre et retrouver le voleur.

Le groupe se rend à la Porte d'Ishtar à Asgalun pour retrouver l’œil et son voleur. Il se retrouve dans un quartier dangereux où une bagarre éclate. Galenus tire une flèche sur un agresseur, tandis qu'Andromaque escalade un muret pour préparer une corde d'escalade. Malgré quelques coups, le groupe parvient à s'échapper et se rend enfin à sa destination. Ramesh utilise sa connexion à l’œil pour découvrir qu'il a voyagé à l'intérieur de la cité, probablement avec Yarosh. Ils obtiennent des informations chez l'alchimiste Bel-Merodak, qui mentionne un certain "Baruch" en relation avec Yarosh et Antaeus. Le groupe apprend qu'il existe une vieille maison incendiée permettant d'atteindre la cité intérieure par des tunnels. En cherchant la maison, nos protagonistes rencontrent une oracle possédée qui leur donne un message prophétique. Ils proposent d'héberger la vieille femme et sa petite-fille sur leur navire, mais sont chassés par la garde. Ils finissent par trouver la maison incendiée et passent à travers pour atteindre la cité intérieure. Ils découvrent la résidence de Baruch, mais elle est occupée. Après une infiltration réussie, ils trouvent des indices sur Yarosh, Antaeus et l’œil, mais sont confrontés à des mercenaires stygiens. Une bataille s'ensuit, au cours de laquelle ils tuent le chef et récupèrent l’œil. Ils découvrent également le corps d'Antaeus et rencontrent Yarosh, gravement blessé. Yarosh révèle que Baruch est dans sa résidence en campagne, qui devient la prochaine étape de leur aventure.

Nos héros enveloppent le corps d'Antaeus et le ramènent à Thyra, tandis qu'ils fomentent le plan de retrouver Baruch dans sa villa en campagne pour obtenir des réponses sur l'Oeil. Malheureusement, leur approche maritime est compromise lorsque les gardes Asshuri de Baruch les dirigent vers une autre crique pour des réparations. Ils se rendent ensuite à la propriété de Baruch à pied et engagent une discussion tendue avec lui. Baruch révèle l'histoire de l'Oeil, remontant à un sorcier puissant appelé Xhosāth, et comment il a été vaincu par une conspiration de sorciers. Lorsque le groupe tente de s'enfuir après l'arrivée d'une créature démoniaque, ils découvrent que Baruch les a drogués. Cependant, des pirates interviennent, les sauvent et les ramènent à bord de leur navire. Là, ils sont confrontés au capitaine Stygien qui se vante d'avoir l'Oeil en sa possession.

Au son de la voix de Thyra, les protagonistes se réveillent dans un monde des rêves où ils se retrouvent le long de la rivière des âmes. Thyra suppose qu'elle est toujours captive de la Harpie, transportée par le monstre. Ils continuent leur marche interminable et atteignent une ville funèbre où errent des Achéroniens insensibles à leur présence. Une gigantesque grille bloque l'accès à la rivière, gardée par des hommes-chacals qui refusent de laisser passer tout être vivant. Les héros explorent la ville, élaborent des plans pour tromper les gardiens et finalement décident de profiter de l'ouverture des grilles pour s'échapper. Ils réussissent à semer leurs poursuivants et reviennent dans le monde réel. Sur le Calypso, ils sont réveillés par un pirate méfiant et rencontrent M'Wangele, un vieillard kushite qui possède un bâton magique et souhaite les aider dans leurs rêves. Ils découvrent également que le capitaine stygien s'appelle Semerkhet et que celui-ci prétend être allié à un mystérieux commanditaire. Avant de conclure leur rencontre, des corsaires attaquent, poursuivant le navire.

Alors que l'équipage du Calypso est attaqué, Nimaku, le Second du navire, propose aux protagonistes de le rejoindre malgré l'opposition de Semerkhet. Ils acceptent et assistent à l'abordage violent du Calypso par les Corsaires Noirs, dirigés par le Roi Odaka à bord du Bahari. Une brume sinistre et une chute surnaturelle du vent immobilisent le Calypso, mais l'intervention de la sorcière fait s'abattre la foudre sur le Bahari, forçant Odaka à se retirer. Les héros se montrent utiles lors des réparations et des soins, mais Ramesh tente également de semer la révolte parmi les marins. La nuit venue, ils discutent avec Gaal-Arvad et décident de capturer Semerkhet pour récupérer l'Œil et la carte qu'il possède. Lors d'une discussion houleuse, ils parviennent à convaincre Semerkhet de coopérer temporairement. Le lendemain, Gaal-Arvad leur donne l'ultimatum de capturer Semerkhet, ce qu'ils réussissent à faire grâce aux paroles de Ramesh. Gaal-Arvad présente un Semerkhet captif aux pirates, ainsi que sa carte, promettant de les mener à l'île de Tothmekhri et à ses trésors. Pendant les festivités, la concubine de Gaal-Arvad murmure que le Vent les guidera vers leur destination.

Après le violent naufrage causé par une tempête surnaturelle, nos héros se retrouvent dans le monde achéronien, où ils échappent à un crocodile géant et récupèrent un bâton à tête de chat. Ils se réveillent ensuite sur une plage, sauvés par un groupe inconnu. En suivant sa trace, ils rencontrent des esclaves en fuite et un pirate qui les harcèle. Convaincus que l'Œil se trouve dans une forêt dense, ils s'y aventurent mais sont attaqués pendant la nuit par des individus aux traits inhumains. Ils suivent les traces des assaillants jusqu'à une clairière où du lotus est cultivé et repèrent le Bahari près de la côte sud de l'île. Finalement, ils rencontrent M'Wangele, qui leur révèle une prophétie sinistre selon laquelle un prince et un roi mourront, les avertissant de faire preuve de prudence.

Dans l'arène délabrée, nos héros observent les failles des gladiateurs adverses pendant le rituel d'ouverture. Pendant ce temps, Semerkhet rejoint un trio énigmatique sur l'estrade principale. Les combats commencent, et bien que nos protagonistes se battent férocement, leurs alliés anciens esclaves sont rapidement éliminés. Lorsque le dernier agresseur tombe, un seul esclave émancipé survit aux côtés de nos héros. La redoutable Mère Serpent, Gallu, s'attaque à eux, mais ils parviennent à la vaincre. Meketre, descendant de Tothmekri, les invite alors à rejoindre la forteresse où il leur fait une proposition. Pendant leur visite du château, ils découvrent des informations sur l'histoire de Tothmekri et l'île de Nesus. Meketre, qui est le cousin de Semerkhet, leur explique la situation actuelle et leur offre une alliance pour aider la princesse Heqet à réclamer le trône. Au cours d'un repas avec le Roi Apophis, des événements inattendus se produisent, notamment la révélation des véritables apparences de certains convives qui se transforment en serpents humanoïdes. Apophis utilise l'Oeil d'Achéron pour plonger nos héros dans un monde souterrain. Là, ils rencontrent Thyra et se dirigent vers la Salle du Jugement où la négociation du sorcier Xosāth a commencé. Xosāth parvient enfin à se libérer, alors qu'Anteus voue son âme à l'Enfer Achéronien pour permettre aux protagonistes de continuer leur mission.